तेनाली रामा’ आखिरकार ‘अष्टदिग्गज’- राजा के सलाहकार के स्तर पर पहुंच चुका है।
वहीं तथाचार्य तपस्या करने के लिये दूर गये हुए हैं, जहां उन्हें एक बेहद बुद्धिमान बालक मिलता है, जिसका नाम महेश दास है। उस लड़के को बीरबल के नाम से भी जाना जाता है। वह तथाचार्य को अपनी बुद्धिमानी और हाजिरजवाबी से प्रभावित करने में सफल हो जाता है। तथाचार्य उसे रामा के साथ प्रतियोगिता करने के लिये विजयनगर लेकर आता है। एक खाली चिट्ठी का मामला लेकर वह दरबार में पहुंचते हैं, रामा और बीरबल दोनों ही उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि, उस चिट्ठी को सुलझाने में बीरबल, रामा से जीत जाता है, रामा को यह महससू होता है कि बीरबल उससे ज्यादा बुद्धिमान है और वह राज्य छोड़कर जाने व अपना पद छोड़ने का फैसला करता है।